Как «География» вернула управляемость CRM и агентским продажам
У «Географии» уже была CRM на базе Битрикс24 и интеграция с Profitbase. Но часть CRM-процессов работала нестабильно: отдельные сценарии были завязаны на кастомную логику, в том числе получение данных из Profitbase. Агентский канал не отражался в понятной отчётности, а шаблоны ДДУ и графики платежей требовали доработки.
В кейсе рассказали, как Linkage, партнёр Profitbase, провёл аудит настроек, стабилизировал CRM-сценарии и помог девелоперу сделать работу с агентами, документами и платежами понятнее для команды.
Девелопер, развивающий Тюмень
«География» строит жилые комплексы и участвует в создании городских объектов в Тюмени: музея имени И. Я. Словцова, Парка дружбы между Россией и Республикой Корея, Центра дзюдо и дорожной инфраструктуры вокруг своих проектов.
Для управления продажами компания использует Битрикс24 и экосистему Profitbase: данные по объектам, статусам и наличию передаются в CRM и помогают менеджерам работать со сделками.
Часть клиентов приходит через агентства, поэтому руководству нужно видеть вклад партнёров в продажи: какое агентство привело клиента, какой агент работал со сделкой и сколько продаж закрыл агентский канал за выбранный период.
В CRM накопились настройки, которые мешали работе команды
К моменту обращения к Linkage у «Географии» уже была CRM на базе Битрикс24 и интеграция с Profitbase. Систему не нужно было внедрять с нуля, но текущие настройки мешали стабильно работать с данными, документами и агентским каналом.
Часть процессов в CRM, включая получение данных из Profitbase, работала через кастомный PHP-код. Такую логику было сложно поддерживать: при обновлениях или технических сбоях ошибки могли затрагивать работу отдела продаж.
Отдельная сложность была связана с документами. Для разных ЖК и домов создавали отдельные шаблоны ДДУ, в них накапливались ошибки. Из-за этого автоматическая генерация договоров работала нестабильно. Графики платежей тоже требовали доработки: сотрудники не могли использовать их как понятный рабочий инструмент внутри сделки.
Агентский канал оставался непрозрачным для руководства. В CRM не было видно, какое агентство привело клиента, какой агент работал со сделкой и сколько продаж закрыл каждый партнёр за выбранный период.
Перед доработками нужно было разобраться, как устроены текущие настройки: где возникают ошибки, какие процессы завязаны на кастомную логику и что мешает команде получать данные для продаж, документов и управленческой отчётности.
Сначала разобрали текущие настройки
Работу начали с аудита. Linkage проверил, как устроены процессы в Битрикс24, где используется кастомная логика и как CRM получает данные из Profitbase.
Аудит показал, что систему не нужно менять полностью. Основная задача была в другом: убрать нестабильную логику из рабочих процессов и сделать настройки понятными для поддержки.
После аудита команда разделила доработки на несколько направлений: получение данных из Profitbase, учёт агентских продаж, шаблоны ДДУ, графики платежей и сопровождение команды клиента.
Стабилизировали получение данных из Profitbase
CRM «Географии» получает данные по объектам из Profitbase. Для отдела продаж важно, чтобы эта информация корректно попадала в рабочие процессы: менеджеры используют данные по помещениям, статусам и наличию при работе со сделками.
Linkage оптимизировал логику получения данных из Profitbase и вынес кастомный PHP-код из основных CRM-сценариев. Это сделало контур данных устойчивее и понятнее для сопровождения.
Отдельно в продажах «География» использует Экспорт данных Profitbase. Сервис помогает выгружать объявления на агрегаторы и передавать во внешние каналы актуальную информацию по объектам, статусам и наличию. Это поддерживает продажи за пределами CRM: менеджеры работают со сделками в системе, а покупатели и агенты видят корректные данные на площадках.
Настроили прозрачный учёт агентского канала
До доработки руководству было сложно оценивать эффективность агентского канала: в CRM не было связки между агентством, конкретным агентом, клиентом и сделкой.
Партнёр Profitbase настроил учёт агентских продаж на Smart-процессах Битрикс24. Теперь в CRM фиксируются агентство, агент и сделки за выбранный период.
Пересобрали логику шаблонов ДДУ
Документы стали отдельной зоной проекта. Раньше для разных ЖК и домов создавали отдельные шаблоны ДДУ. В них накапливались ошибки, а структура переменных усложняла автоматическое формирование договоров.
Linkage разобрал логику шаблонов и пересобрал её по единому принципу. Вместо разрозненных документов с разными настройками застройщик получил более универсальную структуру.
Исправили графики платежей
Вместе с шаблонами ДДУ партнёр Profitbase доработал графики платежей. Раньше этот функционал вызывал сложности у сотрудников: настройки были запутанными, а графики сложно было использовать как рабочий инструмент внутри сделки.
Linkage исправил настройки и добавил более гибкую логику. После доработки менеджеры могут работать с графиками платежей в понятной структуре и использовать их при сопровождении клиента.
Настроили понятную коммуникацию и обучение команды
Для «Географии» было важно понимать, что происходит с задачами, быстро получать ответы и разбирать сложные бизнес-процессы вместе с интегратором. Поэтому партнёр Profitbase выстроил сопровождение: отвечает в чате в течение рабочего дня, обновляет статусы по задачам не реже раза в 2 дня, проводит регулярные планёрки и отдельные встречи по сложным процессам.
Сложные бизнес-процессы разбирают на отдельных встречах. Это помогает команде клиента понимать, как устроены новые сценарии в CRM и какие настройки влияют на работу отдела продаж, документов и агентского канала.
По каждому внедрённому функционалу интегратор записывает видеоинструкции. Сотрудники могут вернуться к ним после обучения и самостоятельно разобраться в работе с системой.
Что получила «География» после донастройки
После аудита и доработок работа в CRM стала понятнее для команды и руководства.
Руководители и аналитики видят данные по агентскому каналу: какое агентство привело клиента, какой агент работал со сделкой и сколько продаж закрыл партнёр за выбранный период.
Отдел продаж работает с более устойчивым контуром данных из Profitbase. Информация по объектам корректнее попадает в CRM-сценарии, поэтому команде проще использовать её в ежедневной работе.
Менеджерам, которые готовят документы, стало проще работать с ДДУ и графиками платежей. Шаблоны собраны по более универсальной логике, а графики оплат можно использовать как рабочий инструмент внутри сделки.
Для команды, которая отвечает за развитие CRM, система стала более управляемой: понятнее, как устроены ключевые настройки, какие процессы уже доработаны и какие сценарии можно развивать дальше.
«География» x Linkage x Profitbase: планы на будущее
«География» продолжает работать с Linkage в формате сопровождения. В ближайших планах — автоматические платёжные формы и адаптивный процент вознаграждения для агентств и агентов.
Этот сценарий нужен для дальнейшего развития агентского канала. Вознаграждение партнёров планируют связать с объёмом продаж за месяц: чем выше результат агентства или агента, тем выше процент по прогрессивной шкале.