Базовые настройки CRM на примере amoCRM
Без CRM-системы застройщик теряет контроль уже на этапе поступления заявки: одна и та же информация дублируется в разных таблицах, сделки ведутся вручную, сотрудники используют несогласованные сценарии работы. Даже если поток обращений невысокий, без автоматизации воронки сложно обеспечить равномерную загрузку команды и прогнозируемый результат.
В статье разобрали, как выстроить управление продажами на базе amoCRM: от создания аккаунта до первых закрытых сделок. Пошагово рассмотрели, какие настройки проходят девелоперы на старте — и как за короткий срок можно выйти на управляемый цифровой процесс.
amoCRM — это популярная CRM, которая подходит как для начальной автоматизации, так и для интеграции с другими IT-системами. Такой подход особенно актуален при цифровизации продаж в недвижимости.
Регистрация аккаунта
Создать аккаунт можно на сайте amoCRM. После указания e-mail и данных о компании система предложит перейти к базовой настройке: создать тестовую сделку, внести контактные данные, попробовать отправить письмо, сформировать воронку.
Эти действия можно выполнить автоматически, следуя подсказкам интерфейса. Но если вы хотите задать параметры вручную и избежать ненужных шаблонов, лучше перейти в раздел «Настройки → Общие» и задать валюту, часовой пояс, интерфейсную логику.
Добавление сотрудников и настройка прав доступа
Для начала работы можно пригласить в систему участников команды: менеджеров, руководителей, юристов, ипотечных специалистов. В amoCRM это делается через раздел «Настройки → Пользователи». Здесь вы можете задать роли, уровни доступа и закрепить за сотрудниками их зоны ответственности.
Если участники сделки выполняют разные функции, например, юрист оформляет договор, а ипотечный специалист работает с банком, важно ограничить доступ к тем данным, которые не касаются их зоны ответственности.
Построение воронки продаж и автоматизация процессов
В amoCRM можно создать одну или несколько воронок с разным количеством этапов. Например: заявка → уточнение → подбор объекта → бронь → договор → оплата.
Каждый этап можно автоматизировать с помощью встроенной цифровой воронки (Digital Pipeline). Этот механизм позволяет назначать действия при переходе сделки из одного этапа в другой — например, отправить шаблон письма, создать задачу, уведомить юриста.
Пример настройки:
- Перейдите в раздел «Сделки» → «Настроить.
- Назовите этапы в соответствии с бизнес-процессом.
- Добавьте к этапу автодействие: например, при переходе в этап «Бронь» можно настроить автоматическое прикрепление шаблона договора.
Если вы используете Profitbase и в систему загружены все данные и медиафайлы по ассортименту, карточка объекта автоматически подгружается в сделку — с планировкой, статусом и параметрами квартиры.
Подберите CRM-систему или развивайте текущую систему с отраслевыми инструментами Profitbase
Импорт клиентской базы
В amoCRM можно импортировать клиентскую базу с помощью файлов форматов xls, xlsx, ods и csv. Перед началом импорта система предложит сопоставить поля и задать ответственного менеджера для всех загружаемых сделок.
Перед загрузкой:
- удалите дублирующиеся заявки;
- объедините дублирующиеся карточки клиентов;
- укажите актуальные статусы заявок.
Настройка интерфейса и аналитики
Рабочий стол amoCRM можно адаптировать под задачи конкретного сотрудника. Менеджер видит свои сделки и задачи. Руководитель получает доступ к статистике отдела: воронке, конверсии, нагрузке по сотрудникам.
Если вы используете Profitbase, на основании отчётов можно сделать выводы: какая квартира продаётся быстрее, на каких этапах чаще теряются сделки, какова средняя скорость перехода к броням.
Интеграция с другими системами
В amoCRM сотни дополнительных виджетов, которые позволяют адаптировать систему под бизнес-задачи компании: телефония, почта, мессенджеры, формы на сайте, сервисы для подписи документов и многое другое.
Интеграция с Profitbase позволяет связать CRM с шахматкой, каталогом, аналитикой и личным кабинетом покупателя — в итоге сделку можно провести в режиме одного окна. Менеджер может бронировать квартиру и отправлять договор клиенту — не выходя из сделки.
Примеры базовой автоматизации
Даже при минимальной настройке можно автоматизировать ключевые действия:
- при создании сделки менеджеру можно поставить задачу;
- клиент получает сообщение с подтверждением, например, бронирования;
- при переходе в этап «Бронь» можно зафиксировать дату окончания бронирования и прикрепить шаблон договора;
- если сделка неактивна — система сигнализирует менеджеру.
Проверка корректности настройки CRM
После завершения базовой настройки важно проверить, что система действительно адаптирована под бизнес-процессы девелопера. Это включает в себя:
- наличие всех нужных этапов в воронке;
- корректную работу автодействий;
- видимость сделок для сотрудников в рамках их доступа;
- автоматический приход новых заявок из подключённых источников.
Правильная настройка amoCRM для застройщиков позволяет обеспечить управляемый поток сделок, не теряя клиентов на этапе уточнения или оформления. Если в CRM задействованы модули Profitbase, система дополнительно даёт возможность менеджерам отдела продаж проводить сделки, не переключаясь на сторонние отраслевые сервисы: от подбора помещения до расчёта условий и генерации документов.
Перед переходом на полноценную работу в CRM нужно провести тестовую сделку: от поступления заявки до закрытия.
После проверки достаточно короткого обучения для сотрудников — как заводить клиента, как реагировать на уведомления, как двигать сделку по воронке. Этого достаточно, чтобы команда начала использовать amoCRM в ежедневной работе.
Кейсы внедрения с результатами
First Development Group внедрили связку amoCRM и Profitbase. Система помогла связать шахматку с воронкой, а аналитику — с действиями команды. Руководитель проекта отмечает:
«Инструменты Profitbase полностью автоматизировали работу отдела продаж: коммерческое предложение формируется автоматически, в итоговую сумму сделки можно одной кнопкой добавить нужные скидки и рассрочки. CRM учитывает все виды оплат, менеджеру остаётся только продавать».
Plus Development внедряли систему совместно с партнёром-интегратором Profitbase. Проект охватил внутреннюю и агентскую воронку:
«За несколько месяцев нам внедрили все необходимые интеграции и настройки. Мы отлично стартанули продажи не „на коленке“, а уже в CRM».
Parq Development использовали готовую связку из CRM, шахматки, карточки объекта и личного кабинета. Настройка заняла всего одну неделю.
Что важно помнить
CRM для застройщика — это не просто инструмент для менеджеров, а основа прозрачных, масштабируемых продаж. С помощью amoCRM можно за 1–2 недели собрать рабочую систему: с воронкой, задачами, виджетами и аналитикой.
Настройка amoCRM для застройщиков — это не разовая задача, а старт процесса перехода на управляемые, цифровые продажи. Благодаря гибкости платформы можно постепенно подключать аналитику, дополнительные виджеты и модули Profitbase, встраивая CRM для недвижимости в общую инфраструктуру, что позволит закрывать новые бизнес-задачи девелопера по мере развития бизнеса.
Если внедрение amoCRM для застройщиков строится на реальных бизнес-процессах, а не на шаблонной воронке, система помогает не просто «видеть сделки», а управлять продажами от первого касания до закрытия. Такой подход особенно эффективен в условиях высокой конкуренции и изменяющегося спроса на рынке недвижимости.
Чтобы новая система помогала приносить прибыль, а не стала «мёртвым грузом» собрали чек-лист из 13 шагов по внедрению CRM.